一、主要情节
1、美猴王出世
花果山顶石头崩裂出的石卵，化为一个石猴，它眼里射出的两道金光惊动了玉皇大帝。石猴行动敏捷，心机灵巧。老猴提出谁有本事钻进山洞可拜它为王的建议。石猴紧闭双眼纵身跳进瀑布，他发现里面有石锅、石灶、石碗、石床、石凳等，是一个极佳的安身之地。众猴伏地拜石猴为王，号称美猴王。
2、灵台山遇仙
猴王为求长生不老，在樵夫的指点下，到灵台方寸山斜月三星洞须菩提祖师（菩提老祖）学艺。祖师给他取名，姓孙，名悟空，把长生不老之术、七十二变和筋斗云传授给了悟空。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞。悟空学艺归来，花果山水帘洞已被以混世魔王为首的妖魔霸占了。悟空只几拳就把混世魔王打得动弹不得了，众猴们又重新回到了水帘洞。
（补充：哑谜：师父拿起戒尺在他的头上敲了三下，意思是夜里三更从后门进师父房间学艺。）
3、龙宫借宝
为了到称心的兵器，悟空听从老猴的建议去龙宫拜见龙王，求赐兵器，选中重达一万三千五百斤的定海神针。还从其他三海龙王处取得了金冠、金甲、云履作为行装，回到了花果山。
4、大闹天宫
5、（1）从弼马温到齐天大圣
孙悟空因向东海龙宫借得“如意金箍棒”和在生死簿上勾销自己名字而被告上天庭，玉帝招他做弼马温。悟空嫌官小，打回花果山。玉帝震怒，派托塔李天王剿灭，大败而回，只好再次招安，给了孙悟空一个“齐天大圣”的虚名。
（2）大闹蟠桃会
天庭要举办蟠桃盛会，悟空没有被王母邀请，再次发怒。他定住七衣仙女，调弄赤脚大仙，喝尽玉液琼浆，搅了蟠桃会，偷吃了仙酒、仙肴，酒醉后还把太上老君的丹药吃了个精
光。之后还又偷了两瓶仙酒给众猴做仙酒会。
（3）大战二郎神
玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿悟空，悟空再次打退了众天神，观音菩萨举荐二郎真君。二郎神与悟空大战三百回合未分胜负。悟空多次变化都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备，用金刚琢将悟空打晕，梅山六兄弟一拥而上，这才将悟空擒获。
（4）八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至在太上老君八卦炉中四十九天，依然毫发无损，还炼成了火眼金睛。玉帝只好向如来佛祖求救。如来提出，只要悟空能翻出自己的手掌心，就叫玉帝将天宫让给悟空。孙悟空大喜过望，使出筋斗云，却只跳到如来佛祖的手指处。佛祖手掌变成五行山，悟空被压在山下500年。
5、拜师取经
五百年后，唐太宗李世民派唐僧玄奘前往西天取经。唐僧在猎人刘伯钦的保护来到五行山，
揭下山顶的金字压帖，救出了孙悟空，收为徒弟，又绐他起了名字叫行者，孙悟空又称孙行者。观音菩萨变为老婆婆送唐僧锦衣、花帽，教唐僧念“紧箍咒”用来制服孙悟空。
6、蛇盘山收白龙马
7、祸起观音院
唐僧悟空行到观音院，老住持为谋占唐僧袈裟，想烧死唐僧师徒，悟空从广目天王借得避火罩罩住唐僧，火烧禅院。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟，想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空追寻袈裟，大闹黑风山，不能取胜。后去请观音菩萨帮忙，观音变作白衣秀士，劝熊怪服下悟空变的仙丹，最终观音收服了黑熊怪，悟空夺回了袈裟。
8、收服猪八戒
唐僧、悟空离开观音寺，来到高老庄。高老太公的三女儿翠兰被妖精霸占。悟空变为太公
之女。迷惑妖怪，弄清了妖怪的来历。妖精姓猪，本是天上的天篷元帅，因蟠桃会上调戏了嫦娥仙子而被贬到了人间。妖怪不是悟空的对手，终于被悟空带去在唐僧面前磕头喊师父，取法名悟能。唐僧又给他取了别名叫“八戒”。
9、悟净拜师
唐僧在女儿国抒怀并看着女儿国王的眼睛唐僧、悟空和八戒来到流沙河，正在看碑文，突然从水中钻出一个怪妖，跳上岸要来抓唐僧，八戒与他打了起来，悟空前往助战。妖怪本是天上的卷帘大将，因在蟠挑会上打碎了玻璃盏，被贬到流沙河靠吃人度日。八戒两次跳进河里与他大战。悟空在观音菩萨的帮助下，让惠岸拿出葫芦喊一声“悟净”，引悟净去拜见唐僧。唐僧正式收他为徒后，又给他取了个别名“沙和尚”。
10、四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意志动摇，溜进后堂去撞婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。
11、偷吃人参果
唐僧师徒来到万寿山五庄观投宿。清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。八戒央求悟空偷果，三个师兄弟一起分享，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树，悟空和镇元大仙结为兄弟。（补充：猪八戒吃人参果——不知滋味：悟空设法偷来三个人参果后，猪八戒张开大嘴，一个咕噜就囫囵吞咽下肚，问悟空和沙僧是什么滋味。）
12、三打白骨精（特别提示：根据原著第27回《尸魔三戏唐三藏，圣僧恨逐美猴王》，白骨精在第三次被真正打死，悟空被赶走，但白骨精并未使用离间计。）
取经途中，白骨精想吃唐僧肉以长生不老，于是一变提着饭菜的农家姑娘，二变寻丢失女儿的老婆婆，三变寻女儿和老伴的老头，均被孙悟空识破。悟空三次棒打白骨精，前两次被逃脱脱了真身，第三次在土地、山神的帮助下终于把妖怪打死，让她现出了原形。唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。
（补充：唐僧的人情味：他有菩萨心肠，富于同情心。路遇白骨精时，因不忍孙悟空滥杀无辜而逼走孙悟空，虽好坏不分，显得软弱，但也凸显其富有人情味……
悟空的人情味：孙悟空因打死白骨精而遭唐僧驱赶，走前那声声“师父”，体现了他的人情味。他为了拜一下师父，“即变了三个行者，连本身四个，四面围住师父下拜。”对师父的留恋和无奈，显露无疑……）
13、宝象国救公主（又名大战黄袍怪，此情节中师徒重归于好）
唐僧赶走悟空后，师徒三人来到白虎岭黑松林，唐僧被黄袍怪所捉。黄袍怪的夫人原是十三年前被掳的宝象国公主，她放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒、沙僧降妖。沙僧被擒，八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。悟空请玉皇大帝把天上下凡的奎星黄袍怪收上界，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。
14、夺宝莲花洞
唐僧师徒行至平顶山，悟空让八戒巡山，被莲花洞银角大王捉去。银角大王又使用移山法，一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，孙悟空化名“者行孙”和“行者孙”，又向太上老君借来宝葫芦，把银角大王吸进葫芦里去了。金角大王连忙
拿了七星剑和芭蕉扇去迎战，也被吸进宝葫芦。这时，太上老君赶来，说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子随老君回天。
15、收服红孩儿
火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，变成一个小孩被吊在树上，唐僧执意要去救那小孩，并让悟空背着前进。路上红孩儿作弄悟空，吹起旋风趁机抓起唐僧回枯松涧火云洞，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，悟空变成假牛魔王被请到火云洞，红孩儿用生辰八字难倒假父王，悟空败走，前往南海请观音菩萨用五彩宝莲台和金箍降伏红孩儿，收他做了善财童子。
16、车迟国斗法
车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头、剖心、下油锅，悟空使出法术，三大仙现出原形死于非命。
17、通天河降金鱼精
师徒四人离开车迟国，来到了通天河前。得知灵感大王在这里作怪。他本是观音菩萨莲花池里养大的金鱼，跑到通天河为妖，抢占了老鼋（yuán）的住宅。冒充神灵，会呼风唤雨，要村民以童男童女为代价保风调雨顺。悟空、八戒大无畏地变作孩童，八戒现出本相后，妖怪钻入河里，冻结冰面，诱唐僧过河，落入水中。妖怪躲在洞府内不肯出来，孙悟空没有办法，去南海请来了观音菩萨，用鱼篮收了灵感大王。
（后续：老鼋为了报答孙悟空，驮着唐僧师徒渡过了通天河并请求唐僧帮忙代问佛祖自己几时能脱本壳，修成人身。唐僧师徒到了灵山却忘记了这件事情。因唐僧师徒取经只经历了八十难，又加入通天河落水这一难，此难便是老鼋所为。）
18、女儿国奇遇
师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，如意真仙因其侄儿红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。唐僧割断情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏
宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞逼唐其成亲。悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星官相助，降伏了女妖，她原来是只蝎子精。
19、真假孙悟空
悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音，见到真悟空。观音与悟空、沙僧同去花果山，真假悟空恶战，观音菩萨、玉皇大帝、唐僧都无法认出真假，后来如来佛祖说出了假悟空的本相——六耳猕猴，使其现了原形，被悟空一棒打死。
20、三借芭蕉扇
唐僧师徒路过火焰山，为借铁扇公主（罗刹女）的芭蕉扇，孙悟空前往翠云山。铁扇公主因，家仇，一扇将他扇到小须弥山。悟空在灵吉菩萨处得到定风丹。二借宝扇，被扇不动，变成虫子随茶水进入公主肚中，只逼得假扇。悟空假扮牛魔王骗出真扇后，又被化作猪八戒的牛魔王骗回。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王，铁扇公主终于答应借扇。扑灭了火焰山。（补充：家仇：铁扇公主的儿子红孩儿被悟空请来的观音收作善财童子，母子分离。）
21、小雷音寺擒黄眉大王
师徒四人来到小雷音寺，唐僧、八戒和沙和尚被假冒佛祖的黄眉大王捆了起来，悟空也被合在金钹里。金龙星宿从金钹中救出悟空。战斗中悟空和众天神全部被妖索捆了起来，悟空侥幸脱身。真武祖师派来助战的龟蛇二将和五大神龙也被白布褡包装了进去。弥勒佛出现，告诉悟空妖王原是他的一个黄眉童儿，偷了他几件宝贝，在此装佛成精。悟空扮大熟瓜，弥勒佛扮瓜农，收服了黄眉大王。
22、孙悟空行医（朱紫国救皇后）
在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪赛太岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空用龙马尿做药丸治好了国王的病，悟空变成被打死的小妖进山入洞，将国王的信物宝串交给皇后，并托她将妖怪的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出妖怪，用铃摇出烟、沙、火，使妖怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己坐骑金毛犼（hǒu），因牧童疏忽咬断铁索来到人间。悟空把金铃还给菩萨，把皇后带回了国。
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