一、公司简介（包括前五大股东、实际控制人、主要子公司、所在行业及其地位、主营业务等）与近三年主要财务数据
（一）公司简介：
1、前五大股东：
表1 中信证券前五大股东
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 持股比例 |
1 | 中国中信集团公司 | 流通A股,流通受限股份 | 2,260,401,272 | 20.51% |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 可流通股 | 1,178,083,200 | 10.69% |
3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 流通A股 | 497,969,991 | 4.52% |
4 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 231,141,935 | 2.10% |
5 | 中国运载火箭技术研究院 | 流通A股 | 106,478,308 | 0.97% |
2、实际控制人：中国中信集团有限公司
图1
3、主要子公司
表2 中信证券主要子公司
公司名称 | 公司持股比例（%） | 注册资本（元） |
中信证券（浙江）有限责任公司 | 100.00 | 8.8亿 |
中信证券国际有限公司 | 100.00 | 37.4亿港元 |
中证期货有限公司 | 100.00 | 8.0亿 |
金石投资有限公司 | 100.00 | 52.0亿 |
中信万通证券有限责任公司 | 95.50 | 8.0亿 |
主要参股公司
表3 中信证券主要参股公司
公司名称 | 公司持股比例（%） | 注册资本（万元） |
华夏基金管理有限公司 | 49.00 | 2.4 |
中信产业投资基金管理有限公司 | 35.00 | 18 |
建设中信资产管理有限公司 | 30.00 | 19 |
中信标普指数信息服务（北京）有限公司 | 50.00 | 100万美元 |
4、所在行业及其地位：
（1）所在行业：I 金融、保险业 I21证券、期货业 I2121综合类证券公司
（2）行业地位：
中信证券是中国证券行业的龙头企业之一，在资本实力、业务竞争力和创新业务等领域享有领先优势。2002年至2005年中信证券连续被《亚洲货币》杂志评为“中国最佳债权融资行”。2003年至2005、2008年连续荣获《亚洲货币》杂志“中国最佳股权融资行”，2006及2007年被《亚洲货币》杂志评为“中国内地最佳股票承销机构”。2008年被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经纪行”和“中国最佳债权融资行”。2011年被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳股权融资行”和“中国最佳经纪行”；被《新财富》“第九届最佳分析师”评为本土最佳研究团队第一名、“第五届最佳投行”评为本土最佳团队第二名；被《证券市场周刊》“第五届卖方分析师‘水晶球奖’”评为最具影响力研究机构第一名。
根据证券业协会公布的2010年财务指标排名：
总资产，第一；净资产，第一；净资本，第一；营业收入，第一；净利润，第一；客户交易结算资金余额，第十二；代理买卖证券业务净收入（合并），第七；承销与保荐、并购重组等财务顾问业务的净收入（合并），第三；净资本收益率（合并），第八；受托客户资产管理业务净收入（合并），第三。
根据证券业协会公布的2011年证券公司承销业务排名：
股票及债券承销金额，第一；股票及债券主承销家数，第二。
表3 证券业协会证券公司行业排名
单位：万元
排名 | 证券公司 | 10年总资产 | 排名 | 证券公司 | 10年净资产 |
1 | 中信证券 | 10,937,132 | 1 | 中信证券 | 6,152,283 |
2 | 海通证券 | 10,071,766 | 2 | 海通证券 | 4,385,210 |
3 | 国泰君安 | 9,357,174 | 3 | 华泰证券 | 2,999,760 |
排名 | 证券公司 | 10年净资本 | 排名 | 证券公司 | 10年营业收入 |
1 | 中信证券 | 4,104,961 | 1 | 中信证券 | 1,908,559 |
2 | 海通证券 | 3,245,954 | 2 | 广发证券 | 1,018,783 |
3 | 华泰证券 | 2,165,823 | 3 | 海通证券 | 791,355 |
排名 | 证券公司 | 10年净利润 | 排名 | 证券公司 | 11年股票及债券承销金额 |
1 | 中信证券 | 1,181,364 | 1 | 中信证券 | 17,649,983.08 |
2 | 广发证券 | 488,716 | 2 | 国泰君安 | 9,081,307.24 |
3 | 国泰君安 | 373,808 | 3 | 平安证券 | 7,287,580.29 |
5、主营业务：
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
其中：
1、证券承销业务包括股权融资、债券及结构化融资和财务顾问业务。
2、经纪业务主要从事于证券及期货经纪业务，代销金融产品。
3、交易业务主要从事于权益产品、固定收益产品、衍生品的交易及做市和融资融券业务。
4、资产管理业务包括：集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理及其它投资账户管理。
5、投资业务主要包括私募股权投资、战略本金投资及其他业务。
表4 中信证券主营业务
主营构成 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
其他 | 149亿 | 59.68% | 18.1亿 | 18.03% | 131亿 | 87.49% | 87.91% |
经纪业务 | 45.2亿 | 18.05% | 24.9亿 | 24.81% | 20.3亿 | 13.54% | 44.98% |
资产管理业务 | 32.5亿 | 12.97% | 22.9亿 | 22.85% | 9.57亿 | 6.38% | 29.48% |
证券承销业务 | 18.8亿 | 7.52% | 14.8亿 | 14.82% | 3.99亿 | 2.66% | 21.16% |
证券投资业务 | 4.43亿 | 1.77% | 19.5亿 | 19.50% | -15.1亿 | -10.06% | -340.79% |
图2
（二）近三年主要财务数据
1、会计数据
资产负债表：
表4 中信证券资产负债表
单位：万元
报表日期 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
货币资金 | 6078010.0 | 6471900.0 | 12920500.0 |
结算备付金 | 842461.0 | 1563660.0 | 983762.0 |
拆出资金 | 79000.0 | ||
交易性金融资产 | 1904940.0 | 1425610.0 | 1188720.0 |
衍生金融资产 | 107763.0 | 73253.7 | |
应收利息 | 49507.2 | 34397.8 | 5005.8 |
存出保证金 | 84041.0 | 100675.0 | 142004.0 |
买入返售金融资产 | 57576.0 | 186647.0 | 190314.0 |
流动资产合计 | 9203298.2 | 9856143.5 | 15430305.8 |
可供出售金融资产 | 2889770.0 | 3718750.0 | 4292330.0 |
长期股权投资 | 1740890.0 | 761365.0 | 343650.0 |
投资性房地产 | 股票分析报告31442.4 | 8347.7 | 15928.5 |
固定资产 | 264653.0 | 56398.7 | 84614.7 |
在建工程 | 69192.2 | 192656.0 | 153404.0 |
无形资产 | 13875.8 | 10308.5 | 14543.2 |
商誉 | 50088.0 | 82511.2 | 82915.4 |
递延所得税资产 | 134437.0 | 112807.0 | 95427.1 |
其他非流动资产 | 430405.0 | 518472.0 | 167625.0 |
非流动资产合计 | 5624753.4 | 5461616.1 | 5250437.9 |
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